Services Transaction & Restructuring Advisory

Chez WP Finance, en complément de notre expertise en évaluation et modélisation financière, nous intervenons sur des missions de transaction services et de conseil en restructuration pour accompagner les investisseurs, dirigeants et conseils dans les contextes de fusion-acquisition, cession et situations financières complexes.

Advisory en Transactions (M&A)

Nous apportons une expertise indépendante sur les dimensions financières clés des opérations de cession ou d’acquisition :

Audit vendeur préparatoire
Fiabilisation des principaux agrégats économiques (rentabilité normative, génération de flux, dette nette ajustée) et structuration des informations financières en amont d’un processus compétitif.

Due Diligence acquéreur
Revue approfondie des comptes historiques et des projections pour vérifier la performance réelle de l’actif cible, mesurer les risques et consolider les hypothèses de valorisation.

Préparation de données financières (Vendor Assistance)
Structuration rapide des comptes et des tendances financières, même dans des situations de carve-out ou de contrainte de timing.

Support aux mécanismes d’ajustements de prix
Relecture indépendante des clauses d’ajustement du prix d’acquisition (earn-outs, dette nette de référence, BFR) et vérification du calcul des ajustements post-closing.

Indispensable pour les fonds, family offices, repreneurs stratégiques et conseils juridiques qui cherchent une lecture financière objective et opérationnelle des éléments transactionnels.

Conseil en Restructuration & Situations Sensibles

Dans les contextes de tension de trésorerie, de difficultés d’exploitation ou de procédures collectives, nous proposons des prestations financières indépendantes pour clarifier la situation et organiser des leviers d’action :

Diagnostic économique & financement
Analyse complète de la trésorerie, des capacités de financement et des besoins court/moyen terme de l’entreprise.

Independent Business Review
Évaluation financière objective et neutre destinée à éclairer les dirigeants, prêteurs et parties prenantes dans des contextes complexes ou sensibles.

Élaboration de scénarios de retournement
Modélisation de pistes de restructuration de dette, optimisation des coûts et options de cession d’actifs pour soutenir la continuité ou la valorisation.

Valorisation en contexte de restructuring
Approches adaptées aux situations dégradées : patrimoniale, flux actualisés ou scénarios-probabilisés, pour une appréciation fidèle de la valeur dans un environnement de stress.